攻取龙门失败的黑色恶龙带领妖怪残兵逃回了乱葬山下的黑水潭，周身如墨般森冷的恶龙，正拖着伤痕累累的身躯，带出一阵腐臭气息的黑风，身后还蜿蜒着一道刺目又诡异的血线，那正是被应龙凌厉攻势重创后留下的可怖痕迹，这时的黑色恶龙非常的愤怒，决定以后要找应龙报仇雪恨。
恶龙一落入黑水潭，溅起数丈高的黑色水花，潭中鱼虾惊惶逃窜，它便朝着潭边一众形态各异、或奇形怪状或张牙舞爪的妖怪们嘶吼道：“去民间给我抓活人来！越多越好，本王要生祭疗伤，那些凡人的血肉，定能助本王恢复实力，做肉大餐，我们可以尽情的享用，谁若抓得少了，谁就跟着陪葬吧！” 妖怪们畏于恶龙的淫威，生性残暴，不敢有丝毫迟疑，领命后便化作一道道黑影，朝着人间的方向疾掠而去。
妖怪们如同一群饥饿的恶狼，冲进了附近的村庄或者城镇。他们烧杀抢掠，无恶不作，一时间，村庄里哭声震天，无数无辜的百姓被妖怪们抓走被带到黑水潭，将成为黑色恶龙的祭品。
一批被绳索捆着的人群吓得瑟瑟发抖，被妖怪带到黑水潭的魔界厨房做肉大餐，有的人哭喊着哀求妖怪放了自己，一个妖魔厨师拿刀抓起人要屠宰嘴里不停的念叨着：“人儿人儿你别怪！你是魔界的一道菜！”
做肉大餐后放在许多巨大的盘子中，小妖们端起放在黑色恶龙座位前的台阶上供他品尝，黑色恶龙自在的品着人肉大餐的，邪恶的形象令人胆寒。
这时应龙飞到了乱葬山黑水潭的上空，正是追赶探索黑色恶龙下落来的，当它盘旋在乱葬山上空时，眼前景象让它周身灵威骤盛，怒火在眼中熊熊燃烧。原本应是草木葱茏、生机盎然的山峦，此刻却寸草不生，漫山遍野尽是森然可怖的人类骷髅，在惨白日光下泛着冷光，骨头缝隙间还残留着未干的血迹，刺鼻的血腥味弥漫在空气中，首冲云霄。应龙看着这些妖邪们作恶多端，残害生灵，这次一定要灭绝他们了。
黑水潭的妖怪们一听说应龙到达了黑水潭个个惊恐万分，伤势还未好的黑色恶龙这时也不敢与应龙正面决战，决定施法让黑水潭水面产生巨大的漩涡，使得水面浑浊流动，水面还散发着巨大的恶臭味，熏得很难靠近水面，能够暂时阻挡应龙进入潭底与他们征战。
应龙降落在山顶，发出一声愤怒的咆哮：“妖邪，你罪孽深重，犯下如此滔天罪孽，残害无辜百姓，今日便是你的死期！今日我定要将你严惩！”
说罢，它周身涌起金色的龙焰，光芒夺目，如烈日降临，照亮了这片被黑暗笼罩的死寂之地。龙炎熊熊燃烧，带着正义的力量，朝着黑水潭席卷而去，誓要将这罪恶之源彻底焚毁，还世间一片安宁。
应龙飞向盘旋在黑水潭上空，发出一声震耳欲聋的长吼，吼声如滚滚惊雷，在天地间回荡，仿佛是向黑色恶龙宣战。随后，应龙巨大而坚硬的龙尾猛地甩向一旁的山体，力量之大连大地都为之震颤。刹那间，山体上无数巨石被震落，它们相互碰撞、滚落，带着千钧之势，如雨点般朝着黑水潭飞速砸去。
巨石坠入潭中，掀起巨大的浪花，水花飞溅，声势骇人。藏在潭底的黑色恶龙和一众妖怪被这突如其来的攻击震得一阵摇晃。黑色恶龙恼羞成怒，它庞大的身躯在潭底翻涌，搅得潭水愈发浑浊。终于，黑色恶龙口露出水面，一张嘴，吐出滚滚黑色迷雾。这迷雾犹如黑色的浓稠墨汁，迅速弥漫开来，眨眼间便将整个黑水潭上空笼罩，成功挡住了应龙的视线。
应龙身处迷雾之中，视线受阻，但它毫不慌乱。它凭借着敏锐的感知，在空中缓缓盘旋，试图捕捉黑色恶龙的踪迹。应龙深知，这黑色迷雾不仅遮挡视线，还蕴含着邪恶的力量，若是被迷雾侵蚀，自身实力定会大打折扣。于是，应龙调动周身灵力，在体外形成一层透明的防护屏障，将迷雾隔绝在外。
黑色恶龙见迷雾没能困住应龙，心中愈发焦躁，它鼓动着双翅，在黑水潭中掀起层层巨浪，一道道恶臭的水柱从黑水潭喷出，喷向应龙的脸瑕，试图扰乱应龙的感知。让应龙有些昏迷，同时，它指挥着潭底的妖怪们发动攻击。一群身形各异的妖怪从潭水中跃出，它们有的长着尖锐的獠牙，有的挥舞着锋利的爪子，张牙舞爪地朝着应龙扑去， 也有的在应龙的耳旁奸诈的怪叫，应龙被这群妖怪搅合的心烦意乱。
应龙眼中闪过一丝寒光，他猛地俯冲而下，速度如闪电般迅猛。靠近妖怪群时，应龙张开大口，喷出一股炽热的火焰。火焰呈金色，温度极高，所到之处，空气都被点燃，发出“滋滋”的声响。妖怪们被火焰笼罩焚烧，发出阵阵惨叫，纷纷坠入潭中，化作一缕缕青烟消散。
解决了小喽啰，应龙飞舞着继续寻找黑色恶龙的位置。它在迷雾中穿梭，但是迷雾太强很难辨明方向，突然，感觉到下方有一股强大的力量涌动。应龙毫不犹豫地朝着那个方向俯冲下去，只见黑色恶龙正隐藏在一处潭水深处，蓄势待发。察觉到应龙的靠近，黑色恶龙猛地转进黑水潭里，他现在不愿意与应龙正面决战，计划等伤势好了找应龙报复。
应龙见引不出黑色恶龙，计划先回天庭与众仙讨论下一步如何对付黑色恶龙，随后展开翅膀飞向天庭。黑色恶龙见应龙己经退回，就开始吸收人的精气来恢复体力，愈合自己的伤势，壮大自己的力量。
应龙到达天庭后就与猎妖星君和众天将和众仙讨论起黑水潭的经过，将要采取新的措施去对付和消灭黑色恶龙。
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